Sage 300 及 Microsoft Office 365整合方案

關於將Sage 300與Office 365整合方案

將Sage 300與Microsoft Office 365集成後,您可以使用Sage Contact,這是Office 365的應用程序,可讓您在Outlook中查看和管理Sage 300客戶信息。有關更多信息,請參閱Sage 300cloud Web屏幕幫助中的“與Sage 300的Office 365整合”。

如何輕鬆設置Sage 300和Office 365整合

如何輕鬆設置Sage 300和Office 365整合的方案

您是否知道Sage 300和Office 365現在整合在一起,可以從Outlook聯繫人詳細信息中為您與之合作的每個公司提供關鍵賬戶信息?

Sage Contact是一款出色的省時應用程序,可幫助您在2020年與您的客戶,潛在客戶和合作夥伴保持更好的聯繫,而且,當您與我們的專家團隊合作時,它的設置非常快捷,容易。

Sage Contact,Sage 300和Office 365整合對您的業務有什麼作用?

Sage Contact將Sage 300與Office 365整合在一起,因此您可以在Outlook中查看和管理Sage 300客戶信息。 Sage Contact應用程序使與每個客戶的合作變得輕而易舉:

  • 概述–顯示客戶的信用信息,聯繫信息,銷售員和價格水平。
  • 歷史記錄–顯示客戶的餘額,平均付款天數以及20筆最新的發票和付款。
  • 通訊–顯示客戶的電子郵件。
  • 註釋–顯示在Sage 300中為客戶輸入的註釋

您可以想像,從Outlook屏幕上一目了然地獲得此信息,可以使您和您的員工免於在Sage和Outlook中的多個窗口之間來回切換的麻煩。準備通過整合Sage 300和Office 365來促進業務發展嗎?此設置僅需執行幾個步驟即可。

注意:此過程假定您已經具有Office 365和Azure Active Directory的受支持訂閱。

流程如下:

1.註冊與Sage 300的Office 365整合

Sage驗證您支持的Office 365和Azure Active Directory訂閱是否與Sage 300兼容後,您將收到激活電子郵件以進行整合。

2.激活您的訂閱

按照電子郵件中的說明激活整合。要完成此過程,您需要確保擁有:

  • Office 365管理員賬戶的登錄憑據有時包含在您的激活電子郵件中
  • 幾分鐘後將用戶您的員工添加到您的Office 365組織中,向他們授予對Sage應用程序和Office 365加載項的訪問權限。操作方法如下。

3.安裝Office 365連接器

要啟用整合,必須在Sage 300服務器上安裝Office 365連接器。這將要求您安裝或啟用:

  • IIS Server
  • .NET 4.6.2
  • .NET Core
  • PowerShell

一旦安裝並啟用了所有組件,請從Sage Business Center下載Office 365連接器,然後運行安裝嚮導以將其安裝到安裝了Sage 300的服務器上。

4.運行Sage 300 Office配置嚮導

安裝Office 365連接器後,Sage 300 Office配置嚮導將添加到“開始”菜單中。使用以下步驟運行Office配置嚮導:

  • 在Windows“開始”菜單中的Sage組上,右鍵單擊“ Office 365配置”,然後選擇“以管理員身份運行”。
  • 如果出現提示,請安裝Microsoft Azure Active Directory應用程序代理連接器。
  • 輸入Sage 300 Office 365 API的URL默認URL出現在該字段中,但是您可以根據需要更改它。
  • 出現提示時,請使用用於Office 365訂閱的管理員賬戶登錄Microsoft。

通過多個聯繫人增強您的整合能力

多個聯繫人使您能夠將多個聯繫人分配給客戶和供應商,然後指定要發送給該特定客戶或供應商的每個聯繫人的文檔類型。

這樣可以節省您的時間,並確保所有文檔都可以傳送給正確的收件人,您可將更多的時間專注於增加收入。

開始使用Sage Contact,Sage 300和Office 365整合,並了解如何利用多個聯繫人來增強2020年及以後的業務實力。

*多個聯繫人是Sage 300訂閱免費提供的新模塊。它兼容Sage 300 2020產品更新及更高版本。

Sage300

功能與特色

  • 總賬按部門分類總賬
  • AR 採集儀表板
  • 預算,工資單和總分類帳
  • 應計應付款項/差異賬戶
  • 庫存會計
  • 銀行對帳
  • 現金流量預測
  • 應收賬款及應付賑的賬齡分析
  • 重複應付款
  • 計算現金收入中的條款折扣
  • 應付賬齡儀表板
  • 快捷支票功能
  • 重複和反向日記帳分錄
  • 採購追蹤
  • 直接存款
  • 與商店管理解決方案集成
  • 佣金
  • 將數據導出到Excel
  • 多年的財務記錄
  • 過賬至往年和期間
  • 提供標準的資產負債表和損益表
  • 創建/定制財務報表的能力
  • 公司或員工應計的假期和病假時間
  • 深入數據分析
  • 與車間數據收集集成
  • 計算每月折舊